剛剛過去的2023年，世界范圍輸入性通脹、地緣沖 突升級、大宗品需求增速放緩、經(jīng)營風險增加，全球經(jīng)濟風雨飄搖。作為石油化工和煤化工末端產(chǎn)品一員的EVA塑料同樣難以獨善其身，總體行情受到宏觀環(huán)境影響頗深。但另一方面，EVA行業(yè)2023年在國內(nèi)也獲得了發(fā)展的契機。2024年我國EVA產(chǎn)業(yè)熱度能否點燃，行情走勢又將幾何，本篇預測報告將帶您前瞻今年的EVA市場行情。
消費回顧與預測
首先我們來由遠及近的回顧國內(nèi)EVA消費情況。由上圖可以看出，當前我國已經(jīng)成為EVA消費與進口大國。雖然產(chǎn)品的進口依賴占比逐漸降低，但仍有較大缺口。旺盛的需求推動EVA進口震蕩有漲。而與進口量相比，我國EVA出口量極少。預計2024年，國內(nèi)在地企業(yè)產(chǎn)品仍將主要用以滿足國內(nèi)市場需求，進出口格局不變。
與此同時，隨著各領(lǐng)域基礎(chǔ)設施的持續(xù)推進，EVA終端產(chǎn)品實現(xiàn)穩(wěn)定增長。這一系列因素共同作用下，EVA將在不同細分領(lǐng)域的需求不斷增加。據(jù)相關(guān)測算，由于下游需求拉動，未來五年國內(nèi)EVA消費量仍將維持每年8.4%的速度增長。預計2024全年國內(nèi)EVA消費或?qū)⒉坏陀?40萬噸。
國內(nèi)EVA消費結(jié)構(gòu)預測
在下游消費領(lǐng)域方面，傳統(tǒng)的發(fā)泡鞋材，電纜等行業(yè)近年來消費增長緩慢，整體需求不及預期，造成EVA行情長期承壓。而光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)近年來發(fā)展迅猛，去年國內(nèi)光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機容量約在170GW以上，與2022年87.41GW的總裝機量相較，同比增長在95%左右。光伏發(fā)電組件大幅超預期生產(chǎn)，帶動光伏膠膜需求量激增。2023年EVA光伏料消費超出去年初預測結(jié)果，總體消費占比超過一半。
近期國內(nèi)光伏相關(guān)政策匯總
介于國際氣候協(xié)議等法條約束各國需承擔相應碳減排責任，新型清潔能源的研發(fā)和應用將長期化，相關(guān)行業(yè)市場空間將繼續(xù)拓展。另一方面，控制碳排放是中國可持續(xù)發(fā)展的必然選擇，能源替代是一個重要路徑。光伏發(fā)電方案作為其中較優(yōu)解，近年來受到政策面大力支持。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預測，今年光伏發(fā)電設備裝機量將保持增長，EVA需求總量仍將受光伏膠膜提振而走高。
供應與產(chǎn)能計劃
國內(nèi)EVA產(chǎn)能產(chǎn)量預測
當下海內(nèi)外EVA市場需求廣闊，已經(jīng)成為國內(nèi)煉化企業(yè)爭相布局的業(yè)務。據(jù)現(xiàn)有公布完工日期的投建計劃來看，在2024年內(nèi)我國EVA新增產(chǎn)能至少落實90萬噸/年，預計年底國內(nèi)總產(chǎn)能將達335萬噸/年以上。如按照去年國內(nèi)平均負荷85%計算，預計2024年我國在地企業(yè)總產(chǎn)量將達284萬噸以上。
國內(nèi)行業(yè)快速擴張，競爭明顯加強。加之除部分煤化工基地外，我國EVA企業(yè)主要集中在沿海地區(qū)，華東EVA產(chǎn)能占比高達66%，華東和華南兩地占國內(nèi)消費總量的90%。產(chǎn)銷格局雙集中。預計今年EVA產(chǎn)業(yè)必定繼續(xù)在降本增效的角逐中，進一步走向成熟。
行情預測
據(jù)生意社監(jiān)測，2023年度EVA行情在年初的13633.33元/噸開始上漲，至二季度初轉(zhuǎn)震蕩下跌，截止12月31日EVA價格為11433.33元/噸，全年下跌16.14%，總體走勢沖高回落。
2023年EVA市場價格承壓下行。一季度，光伏裝機量大幅超預期安裝，備貨需求拉動盤面上漲。待光伏料需求利好階段性出盡后，傳統(tǒng)行業(yè)需求低位不振，整體不及預期。三季度價格有所回升，賣家陣營有挺價意愿，但均在反彈后節(jié)節(jié)潰敗。而后弱勢下跌運行至年底，價格已跌至三年低點。
結(jié)合前文分析，國內(nèi)EVA市場格局突出點有三：
其一，供需雙增。我國EVA產(chǎn)能處于快速擴張狀態(tài)，同時下游光伏行業(yè)需求潛力巨大，2024年EVA市場供需必將雙增。
第二，政策扶持。近年來無論是國際減碳風潮施 壓亦或是國內(nèi)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)扶持相關(guān)政策頻出，都將持續(xù)推動EVA產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)。
第三，競爭加強。我國EVA企業(yè)生產(chǎn)集中在東南沿海，消費集中在華東與華南。疊加產(chǎn)能爆發(fā)式擴張，市場競爭必然加劇。
綜合來看，隨著國內(nèi)經(jīng)濟與基礎(chǔ)建設的全面推進，EVA產(chǎn)業(yè)鏈與居民生活領(lǐng)域也將實現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展。這一系列因素共同作用下，將穩(wěn)步推動EVA在不同細分領(lǐng)域的需求不斷增加。尤其是光伏產(chǎn)業(yè)，將繼續(xù)保持高速增長勢頭。
但隨著更多的新玩家低位入場，EVA產(chǎn)品的普及程度必然提高。EVA產(chǎn)業(yè)日益激烈的競爭將催生出更高端更廉價的產(chǎn)品，行業(yè)在獲得長足的發(fā)展的同時必將逐漸走向成熟。因此，2024年EVA行情重心或?qū)⒗^續(xù)下滑。
(文章來源：生意社)
